Банки выходят из кризиса и объединяются

В следующем году банкиры прогнозируют активизацию кредитования и снижение ставок
Банки выходят из кризиса и объединяются
Справка
ОЖИДАНИЯ ОЧЕНЬ ОПТИМИСТИЧНЫ
По оценкам аналитиков Инвестиционной группы "Сократ", в следующем году основные показатели работы банковской системы будут заметно улучшаться.
Постепенное восстановление финансовых результатов. Банковская система Украины показала чистый убыток 10 млрд. грн. в III квартале 2010 года (в сравнении с 38,5 млрд. грн. в 2009-м). Чистый спред вырос на 0,5 п.п. - до 4,8%. В 2011 году чистый спред, по мнению экспертов, может достигнуть 5,2%.
Резервы по проблемной задолженности снизятся. В III квартале нынешнего года они продолжали расти и уже составляют 18,6% от суммы кредитов, что и было основной причиной чистого убытка. Но в 2011 году аналитики прогнозируют, что чистая прибыль составит 3,8 млрд. долл. Доходность капитала достигнет положительных 2,4% после двух лет чистого убытка. Такой сценарий станет возможным благодаря улучшению качества кредитного портфеля, а значит банки будут нуждаться в меньшем объеме резервов, которые создают давление на чистую прибыль.
Депозиты населения достигли новых вершин. Депозиты населения выросли на 24% за 9 месяцев 2010 года и достигли новых вершин, что демонстрирует восстановление оптимизма клиентов банковского сектора. Депозиты юридических лиц также стремительно росли и прибавили за этот же период 35,6%. Рост вкладов эксперты ожидают и в следующем году.
Активное кредитование ожидается в 2011 году. Украинские банки были слишком осторожны в плане кредитования реального сектора, что отразилось на прибылях банковского сектора. Но 84,5% в структуре доходов банков принадлежит процентным доходам. Таким образом, считают аналитики, банкам следует наращивать кредитный портфель в 2011-м, чтобы перекрыть убытки предыдущих периодов. Они прогнозируют, что кредиты юридическим лицам вырастут на 16,2% в 2010-м и 8,5% в 2011-м. Согласно ожиданиям, в 2010 году объемы потребительского кредитования снизятся на 1,5%, но в 2011-м ожидается оживление и рост на 14%.
В уходящем году банковский сектор Донецкой области начал "переформатирование"
Для финансового рынка нынешний 2010 год стал годом посткризисным. Те банки, которые смогли "удержаться на плаву" в сложное время кризиса, получили возможность стабилизировать свое финансовое положение. Произошло это, в основном, за счет возобновившегося доверия вкладчиков. Соответственно, получив финансовые ресурсы, банкиры постепенно возвращаются к своему основному бизнесу - кредитованию, хотя и на более жестких условиях.
Именно эти две тенденции (приток вкладов и возобновление кредитования), по мнению экспертов, стали определяющими в развитии банковского сектора в уходящем году.
Главные же события, произошедшие на финансовом рынке Донецкого региона, и которые, очевидно, предопределят его будущее, состоялись ближе к концу 2010 года.
СКМ объединяет банки
Объявленное слияние двух крупнейших донецких банков - ПУМБа и Донгорбанка можно по праву считать главным событием уходящего года в финансовом секторе Донецкой области.
Так, 22 декабря Национальный банк предоставил разрешение на проведение реорганизации Донгорбанка путем его присоединения к Первому украинскому международному банку.
"Получив разрешение регулятора на объединение финансовых институтов группы СКМ, мы можем говорить о юридическом начале процесса интеграции ПУМБ и Донгорбанка. Мы видим, что ситуация на рынке финансовых услуг Украины стабилизировалась, а наши банки полностью готовы к интеграции. Как акционеры ПУМБ и Донгорбанка мы абсолютно уверены, что объединение пройдет гладко и завершится, как мы и ожидаем, во второй половине 2011 года", - заявил глава наблюдательных советов банков Илья Архипов.
Стоит отметить, что совокупный объем активов этих банков по итогам сентября 2010 года составлял 28,6 млрд. грн., что соответствует девятому месту среди всех украинских банков. То есть в десятке крупнейших украинских финансовых учреждений вновь появится донецкий банк.
"Донецкий Ренессанс"
Между тем, слияние не стало единственной новостью 2010 года от группы СКМ. 24 декабря появилась официальная информация о том, что СКМ договорилась с российской группой "Ренессанс Кредит" о покупке 100% входящего в группу небольших банка "Ренессанс Капитал Украина" (Киев). Сделка будет завершена после получения всех необходимых разрешений НБУ и АМКУ.
Отметим, что "Ренессанс Капитал Украина" не является крупным банком, как Донгорбанк и тем более ПУМБ - по состоянию на 1 октября, активы банка составили 744 млн. грн., кредиты и задолженность клиентов - 298,3 млн. грн., собственный капитал - 216,8 млн. грн. Однако, по мнению экспертов, это может быть неплохой "довесок" к финансовым активам донецкой группы, и в будущем его, вероятно, ожидает судьба Донгорбанка, то есть присоединение к ПУМБу.
Главный банкир из Донецка
Теперь контролировать всю финансовую систему Украины будет представитель донецкого банковского бизнеса - Сергей Арбузов. Молодой банкир в течение шести с половиной лет возглавлял правление донецкого Укрбизнесбанка, а в мае нынешнего года был переведен на должность президента этого финансово-кредитного учреждения. В феврале 2010 года Антимонопольный комитет дал разрешение Сергею Арбузову на покупку более 50% акций Укрбизнесбанка, однако на 1 октября 2010 года среди акционеров этого финучреждения не числились лица, владевшие более 10% акций.
Перед назначением на должность председателя Национального банка молодой донецкий банкир также успел поработать главой наблюдательного совета Укрэксимбанка, а в сентябре был назначен первым заместителем главы НБУ.
Стоит отметить, что кандидатура Сергея Арбузова вызвала много противоречий и споров, как в политической, так и в финансовой среде. Но Ассоциация украинских банков поздравила новоизбранного главу, а также выразила надежду на поддержание Нацбанком равноправных условий деятельности для всех украинских банков, независимо от размера и происхождения капитала.
Мелкие банки могут уйти
Еще одним важным и обсуждаемым событием в банковском секторе стало стремление госрегулятора увеличить требования к минимальному размеру капитала отечественных банков. В июне НБУ потребовал у банков нарастить капитал до 120 млн. грн. Некоторые мелкие донецкие банки, такие как Промэкономбанк, достаточно оперативно отреагировали на такое требование, некоторые нет. Сегодня же Нацбанк готовит постановление, в котором собирается увеличить минимальный размер капитала банков со 120 до 500 млн. грн. (в настоящий момент "подходящий" под такую норму капитал имеют около 50 из 176 банков).
По мнению экспертов, в связи с этим банковскому сектору грозит реструктуризация, в следующем году могут произойти слияния или поглощения. Коснется это, в первую очередь, как раз небольших банков (среди донецких таких большинство).
Так что "переформатирование" банковского сектора Донецкой области, по всей видимости, продолжится и в наступающем году.

МНЕНИЯ
Андрей ПОЛЯНСКИЙ, директор донецкого регионального управления розничного бизнеса АО "Эрсте Банк":
"В 2010 году наблюдалось постепенное восстановление деловой активности и самое главное - возобновление доверия украинцев к банкам и банковской системе. Подтверждением данного факта является возвращение в банковскую систему практически в полном размере объемов депозитов, досрочно снятых клиентами в начале кризиса".
Максим КОШЕВЦОВ, руководитель индивидуального бизнеса Всеукраинского Банка Развития:

"Я считаю, что наиболее важными для банковского сектора событиями в уходящем году были: смена политических элит, смена в руководстве НБУ, положительная тенденция на стабилизацию макроэкономических показателей, а также выход бизнеса из затяжного экономического кризиса и улучшение экономического благосостояния населения.
В следующем году основными тенденциями на финансовом рынке, на мой взгляд, будут увеличение объемов кредитования по всем направлениям и постепенное снижение ставок по кредитным продуктам банков. Одним из наиболее перспективных направлений будет развитие электронных составляющих банковского бизнеса".
Антон ШАПЕРЕНКОВ, директор департамента маркетинга розничного бизнеса VAB Банка:
"Я бы выделил два основных события, которые наиболее сильно повлияли на развитие банковского сектора в 2010 году. Это возвращение доверия вкладчика и возобновление кредитования. Это те два ключевых момента, которые позволили банкам восстановить линейки основных продуктов и позволяют выстраивать бизнес с прицелом на оптимистичные прогнозы. С оживлением бизнеса участники рынка начали разрабатывать уже более долгосрочные стратегии развития с учетом не только выхода на плановые показатели, но и системы ценностей, которые позволят создавать новые конкурентные преимущества для того или иного банка.
В следующем году банки будут стараться наращивать объемы кредитования. В рознице наибольшими темпами будет прирастать краткосрочное кредитование: кеш-кредиты, кредитные карты, потребительские кредиты. Этот рынок более высокодоходный, наименее чувствителен к стоимости продуктов и позволяет хеджировать риски за счет многочисленного кредитования относительно небольших сумм. Поэтому ставки здесь существенно корректироваться не будут и останутся в коридоре 40-50% годовых. Будут увеличиваться максимальные для выдачи суммы - до 30-50 тысяч гривен.
Доля автокредитов вырастет в 2011 году до 20-25% объема автомобильных продаж. Но здесь сдерживающим фактором будет узкий рынок автопродаж в целом - до 200 тыс. машин в год.
Рынок ипотеки особо развиваться не будет по причине как ограниченного предложения, так и ограниченного спроса на все еще слишком дорогие кредиты. Из-за отсутствия возможности у банков формирования достаточных объемов длинного ресурса рассчитывать на снижение ставок не стоит, особенно на первичном рынке. Ипотека начнет дешеветь лишь в том случае, если застройщики начнут создавать совместные программы с банками, в рамках которых согласятся компенсировать недостающую прибыль по ставкам. В среднем по рынку актуальными будут предложения 15-17% плавающей процентной ставки и порядка 22-24% - эффективной фиксированной ставки".
Автор: Алексей Прилуцкий
Все статьи рубрики: Бизнес
«Салон Дона и Баса», выпуск: № 98 (1677) 30.12.2010